Bei der Bergbauernfamilie Gisler sind im Herbst viele Rinder und Kühe trächtig. Die Lieblingskuh von Markus, dem zweitältesten Gisler, hätte schon lange kalben sollen. Er ist nervös, da eine Geburt im steilen Gelände immer ein Risiko für das Kalb und das Muttertier ist. Die Artistenfamilie Gasser hat Hochsaison mit ihrem Varieté "Clowns und Kalorien". Sieben Tage in der Woche ist Vorstellung. Gassers und ihre 22 Angestellten nehmen sich vor dieser harten Zeit einen Tag frei und fahren gemeinsam nach Arosa, um ein paar unbeschwerte Stunden weg vom harten Artistenalltag zu verbringen. Melina, die älteste Tochter der Tierarztfamilie, möchte in die Fussstapfen ihrer Mutter treten und Tierärztin werden. An ihrem freien Tag schaut sie der Mutter bei einer Operation über die Schulter und macht Bekanntschaft mit den traurigen Seiten des Tierarztberufs - ein Wechselbad der Gefühle.