Bei einem Geheimkonzert finden Scott und Stiles einen Weg, wie sie den neuen Formwandler in die Falle locken können. Währenddessen denkt sich Allisons Mutter einen eigenen Plan aus, um Scott ein für alle Mal loszuwerden. Sheriff Stilinski stellt unterdessen fest, dass sein Job wegen Stiles' Verhalten auf dem Spiel stehen könnte.